L'autorité du maharadjah Jaswan Singh, qui règne en souverain absolu sur Kandore, est mise à mal par deux fléaux : un tigre mangeur d'hommes qui terrorise la population et un fakir qui dispose de pouvoirs surnaturels. L'espion Patrick Mallory a été envoyé sur place par l'Empire britannique pour surveiller le maharadjah que l'on soupçonne de fomenter une révolution.
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